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Configurar la ventana Modificar de Group Builder (Paquete gestionado)
En la ventana Modificar del Generador de grupos, vea, cree y actualice los registros que forman parte de un grupo doméstico.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Para mostrar la ventana Modificar del Generador de grupos, haga clic en el botón Modificar en el componente Miembros del grupo (Configurable) - Financial Services Cloud, el componente Miembros del grupo - Financial Services Cloud, la Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud o el componente Mapa de relaciones - Financial Services Cloud.
Configure la ventana para mostrar hasta cuatro secciones:
- ¿Quiénes son los miembros de este grupo?
- Muestra los miembros que forman parte del grupo.
- Objeto Relación de contacto de cuenta.
- Esta sección siempre se muestra en la ventana.
- ¿Cómo se relaciona este grupo con otros grupos?
- Muestra otros grupos relacionados con este grupo.
- Objeto Relación cuenta-cuenta.
- ¿Tienen los miembros relación con otras cuentas?
- Muestra las relaciones de los contactos de este grupo con otras cuentas.
- Objeto Relación de contacto de cuenta.
- ¿Tienen los miembros relaciones con otras personas?
- Muestra las relaciones de los contactos del grupo con otros contactos.
- Objeto Relación Contacto-Contacto.
Para permitir a sus usuarios gestionar diferentes relaciones en un grupo doméstico, muestre u oculte secciones en la ventana. Cree conjuntos de campos para mostrar los campos más relevantes para sus usuarios.
- Actualizar el formato de página Configuración de indicador de función (Paquete gestionado)
Financial Services Cloud ofrece funciones avanzadas para mejorar el desempeño y el flujo de trabajo. Encontrará estas funciones agrupadas bajo Configuración de indicador de función en la página Tipos de metadatos personalizados. Utilice estos parámetros para personalizar su organización para sus necesidades de negocio. Agregue la casilla de verificación Activo al formato de página Configuración de indicador de función. - Activar la gestión de relaciones de miembros con otras cuentas (paquete gestionado)
Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar relaciones con otras cuentas para activar jerarquías de grupos de relaciones ampliadas y validación cíclica de relaciones. Seleccione la casilla de verificación Activo para mostrar la sección ¿Tienen los miembros relaciones con otras cuentas? de la ventana Modificar del Generador de grupos. - Activar la gestión de las relaciones del miembro con otras personas (paquete gestionado)
Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar relaciones con otras personas para activar jerarquías de grupos de relaciones ampliadas y validación cíclica de relaciones. Seleccione la casilla de verificación Activo para mostrar la sección ¿Tienen los miembros relaciones con otras personas? de la ventana Modificar del Generador de grupos. - Crear conjuntos de campos para la ventana Modificar del Generador de grupos (Paquete gestionado)
Configure los campos que se muestran en la ventana Modificar del Generador de grupos. - Actualizar los conjuntos de campos en la ventana Modificar de Group Builder (Paquete gestionado)
Personalice el conjunto de campos que se muestra en la ventana Modificar del Generador de grupos. - Agregar la acción Modificar registro de grupo a un nodo de cuenta en ARC (paquete gestionado)
Personalice el componente Gráfico de relación de ARC con una acción de registro para abrir la ventana Modificar del Generador de grupos en nodos Cuenta.
