Olet tässä:
Ryhmien rakentajan muokkausikkunan määrittäminen (hallittu paketti)
Tarkastele, luo ja päivitä kotitalousryhmään kuuluvia tietueita Group Builderin Muokkaa-ikkunassa.
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Jos haluat näyttää Muokkaa Group Builder -ikkunan, napsauta Muokkaa-painiketta Ryhmän jäsenet (kokoonpano) - Financial Services Cloud -komponentista, Ryhmän jäsenet - Financial Services Cloud -komponentista, Suhderyhmän luettelo - Financial Services Cloud -komponentista tai Suhdekartta - Financial Services Cloud -komponentista.
Määritä ikkuna näyttämään enintään neljä osiota:
- Keitä tämän ryhmän jäsenet ovat?
- Näyttää ryhmään kuuluvat jäsenet.
- Tili–yhteyshenkilö-suhde-objekti.
- Tämä osio näytetään aina ikkunassa.
- Miten tämä ryhmä liittyy muihin ryhmiin?
- Näyttää muut tähän ryhmään liittyvät ryhmät.
- Tili–tili-suhde-objekti.
- Onko jäsenillä suhteita muihin tileihin?
- Näyttää tämän ryhmän yhteyshenkilöiden suhteet muihin tileihin.
- Tili–yhteyshenkilö-suhde-objekti.
- Onko jäsenillä suhteita muihin ihmisiin?
- Näyttää ryhmän yhteyshenkilöiden suhteet muihin yhteyshenkilöihin.
- Yhteyshenkilö–yhteyshenkilö-suhde-objekti.
Jos haluat sallia käyttäjiesi hallita kotitalousryhmän eri suhteita, näytä tai piilota osioita ikkunasta. Luo kenttäjoukkoja näyttääksesi käyttäjillesi tärkeimmät kentät.
- Ominaisuusmerkinnän asetussivun asettelun päivittäminen (hallittu paketti)
Financial Services Cloud tarjoaa edistyneitä ominaisuuksia suorituskyvyn ja työnkulun parantamiseksi. Löydät nämä ominaisuudet ryhmitettynä Mukautetut metadatatyypit -sivun Ominaisuusmerkinnän asetus -osiossa. Käytä näitä asetuksia mukauttaaksesi organisaatiotasi liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Lisää Aktiivinen-valintaruutu Ominaisuuslippu-asetusten sivuasetteluun. - Jäsenten suhteiden hallinnan ottaminen käyttöön muiden tilien kanssa (hallittu paketti)
Käytä Ota suhteet käyttöön muihin tileihin -mukautettuja metadatatyyppejä ottaaksesi käyttöön laajennetut suhderyhmien hierarkiat ja suhteiden syklisen vahvistuksen. Valitse Aktiivinen-valintaruutu näyttääksesi Ryhmän rakentajan muokkaus -ikkunan Onko jäsenillä suhteita muihin tileihin? -osion. - Jäsenen suhteiden hallinnan ottaminen käyttöön muille ihmisille (hallittu paketti)
Käytä Ota suhteet käyttöön muihin ihmisiin -mukautettuja metadatatyyppejä ottaaksesi käyttöön laajennetut suhderyhmien hierarkiat ja suhteiden syklisen vahvistuksen. Valitse Aktiivinen-valintaruutu näyttääksesi Ryhmän rakentajan muokkaus -ikkunan Onko jäsenillä suhteita muihin ihmisiin? -osion. - Kenttäjoukkojen luominen Group Builderin muokkausikkunalle (hallittu paketti)
Määritä kentät, jotka näytetään Group Builderin Muokkaa-ikkunassa. - Kenttäjoukkojen päivittäminen Group Builderin muokkausikkunassa (hallittu paketti)
Mukauta kenttäjoukkoa, joka näytetään Group Builderin Muokkaa-ikkunassa. - Muokkaa ryhmän tietuetta -toiminnon lisääminen tilin noodiin ARC:ssa (hallittu paketti)
Mukauta ARC-suhdekaavio-komponenttia tietuetoiminnolla avataksesi Group Builderin Muokkaa-ikkunan tilin noodeissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
