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Configuration de la fenêtre de modification du Générateur de groupe (package géré)
Dans la fenêtre Modifier du Générateur de groupe, affichez, créez et mettez à jour les enregistrements qui font partie d'un groupe de foyers.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Pour afficher la fenêtre Modifier du Générateur de groupe, cliquez sur le bouton Modifier dans le composant Membres du groupe (configurable) - Financial Services Cloud, Membres du groupe - Financial Services Cloud, Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud ou Carte des relations - Financial Services Cloud.
Configurez la fenêtre pour afficher jusqu'à quatre sections :
- Qui sont les membres de ce groupe ?
- Affiche les membres qui font partie du groupe.
- Objet Relation du contact du compte.
- Cette section est toujours affichée dans la fenêtre.
- Quel est le lien entre ce groupe et d'autres groupes ?
- Affiche les autres groupes associés à ce groupe.
- Objet Relation compte-compte.
- Les membres ont-ils des relations avec d'autres comptes ?
- Affiche les relations des contacts de ce groupe avec d'autres comptes.
- Objet Relation du contact du compte.
- Les membres ont-ils des relations avec d'autres personnes ?
- Affiche les relations des contacts du groupe avec d'autres contacts.
- Objet Relation contact-contact.
Pour permettre à vos utilisateurs de gérer différentes relations dans un groupe de foyers, affichez ou masquez des sections dans la fenêtre. Créez des ensembles de champs pour afficher les champs les plus pertinents pour vos utilisateurs.
- Mise à jour de la présentation de page Paramètre d'indicateur de fonctionnalité (package géré)
Financial Services Cloud offre des fonctionnalités avancées pour améliorer les performances et le workflow. Ces fonctionnalités sont regroupées sous Paramètre d'indicateur de fonctionnalité dans la page Types de métadonnées personnalisées. Utilisez ces paramètres pour adapter votre organisation à vos besoins métiers. Ajoutez la case Actif à la présentation de page Paramètre d'indicateur de fonctionnalité. - Activation de la gestion des relations des membres avec d'autres comptes (package géré)
Utilisez les types de métadonnées personnalisées Activer les relations avec d'autres comptes pour activer des hiérarchies de groupes de relations étendues et la validation cyclique des relations. Cochez la case Actif pour afficher la section Les membres ont-ils des relations avec d'autres comptes ? de la fenêtre Modifier du Générateur de groupe. - Activation de la gestion des relations du membre avec d'autres personnes (package géré)
Utilisez les types de métadonnées personnalisées Activer les relations avec d'autres personnes pour activer des hiérarchies de groupes de relations étendues et la validation cyclique des relations. Cochez la case Actif pour afficher la section Les membres ont-ils des relations avec d'autres personnes ? de la fenêtre Modifier du Générateur de groupe. - Création d'ensembles de champs pour la fenêtre de modification du Générateur de groupe (package géré)
Configurez les champs affichés dans la fenêtre Modifier du Générateur de groupe. - Mise à jour des ensembles de champs dans la fenêtre de modification du Générateur de groupe (package géré)
Personnalisez l'ensemble de champs affiché dans la fenêtre Modifier du Générateur de groupe. - Ajout de l'action Modifier l'enregistrement du groupe à un nœud Compte dans ARC (package géré)
Personnalisez le composant Graphique des relations ARC avec une action d'enregistrement pour ouvrir la fenêtre Modifier du Générateur de groupe dans les nœuds Compte.
