Ti trovi qui:
Configurazione della finestra di modifica di Group Builder (pacchetto gestito)
Nella finestra Modifica di Group Builder, visualizzare, creare e aggiornare i record che fanno parte di un gruppo familiare.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Per visualizzare la finestra di modifica di Group Builder, fare clic sul pulsante Modifica nel componente Membri gruppo (configurabile) - Financial Services Cloud, Componente Membri gruppo - Financial Services Cloud, Elenco gruppi relazione - Componente Financial Services Cloud o nel componente Mappa delle relazioni - Financial Services Cloud.
Configurare la finestra per visualizzare fino a quattro sezioni:
- Chi sono i membri di questo gruppo?
- Mostra i membri che fanno parte del gruppo.
- Oggetto Relazione referente-account.
- Questa sezione è sempre visualizzata nella finestra.
- In che modo questo gruppo è correlato agli altri gruppi?
- Mostra altri gruppi correlati a questo gruppo.
- Oggetto Relazione account-account.
- I membri hanno relazioni con altri account?
- Mostra le relazioni dei referenti di questo gruppo con altri account.
- Oggetto Relazione referente-account.
- I membri hanno relazioni con altre persone?
- Mostra le relazioni dei referenti del gruppo con altri referenti.
- Oggetto Relazione referente-referente.
Per consentire agli utenti di gestire relazioni diverse in un gruppo familiare, visualizzare o nascondere le sezioni nella finestra. Creare insiemi di campi per visualizzare i campi più pertinenti per gli utenti.
- Aggiornamento del layout di pagina delle impostazioni del flag della funzione (pacchetto gestito)
Financial Services Cloud offre funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni e il flusso di lavoro. Queste funzioni sono raggruppate in Impostazione flag funzione nella pagina Tipi di metadati personalizzati. Utilizzare queste impostazioni per personalizzare l'organizzazione in base alle esigenze aziendali. Aggiungere la casella di controllo Attivo al layout di pagina Impostazione flag funzione. - Abilitazione della gestione delle relazioni dei membri con altri account (pacchetto gestito)
Utilizzare i tipi di metadati personalizzati Abilita relazioni con altri account per abilitare le gerarchie dei gruppi relazione espanse e la convalida ciclica delle relazioni. Selezionare la casella di controllo Attivo per visualizzare la sezione I membri hanno relazioni con altri account? della finestra di modifica di Group Builder. - Abilitazione della gestione delle relazioni del membro con altre persone (pacchetto gestito)
Utilizzare i tipi di metadati personalizzati Abilita relazioni con altre persone per abilitare le gerarchie dei gruppi relazione espanse e la convalida ciclica delle relazioni. Selezionare la casella di controllo Attivo per visualizzare la sezione I membri hanno relazioni con altre persone? della finestra di modifica di Group Builder. - Creazione di insiemi di campi per la finestra di modifica di Group Builder (pacchetto gestito)
Configurare i campi visualizzati nella finestra di modifica di Group Builder. - Aggiornamento degli insiemi di campi nella finestra di modifica di Group Builder (pacchetto gestito)
Personalizzare l'insieme di campi visualizzato nella finestra di modifica di Group Builder. - Aggiunta dell'azione Modifica record gruppo a un nodo Account in CRF (Pacchetto gestito)
Personalizzare il componente Grafico delle relazioni CRF con un'azione record per aprire la finestra di modifica di Group Builder sui nodi Account.
