詳細情報:
Group Builder の編集ウィンドウの設定 (管理パッケージ)
Group Builder の [編集] ウィンドウで、世帯グループに含まれるレコードを表示、作成、更新します。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
[グループビルダーの編集] ウィンドウを表示するには、[グループメンバー (設定可能)] - [Financial Services Cloud] コンポーネント、[グループメンバー] - [Financial Services Cloud] コンポーネント、[リレーショングループリスト] - [Financial Services Cloud] コンポーネント、または [リレーションマップ] - [Financial Services Cloud] コンポーネントの [編集] ボタンをクリックします。
最大 4 つのセクションを表示するようにウィンドウを設定します。
- このグループのメンバーは?
- グループのメンバーを表示します。
- 取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクト。
- このセクションは常にウィンドウに表示されます。
- このグループと他のグループとの関係は?
- このグループに関連する他のグループを表示します。
- 取引先-取引先リレーションオブジェクト。
- メンバーに他の取引先とのリレーションがあるか?
- このグループの取引先責任者と他の取引先のリレーションを表示します。
- 取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクト。
- メンバーは他の人と関係がありますか?
- グループの取引先責任者と他の取引先責任者のリレーションを表示します。
- 取引先責任者-取引先責任者リレーションオブジェクト。
ユーザーが世帯グループのさまざまなリレーションを管理できるようにするには、ウィンドウのセクションを表示または非表示にします。項目セットを作成して、ユーザーに最も関連する項目を表示します。
![Group Builder の [編集] ウィンドウ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-financial_services-260-0-0-production-jajp/ac62d68e-27c6-4797-b4c0-430ea60cf7df/financial_services/images/groups_and_households_managed_package/fsc_household_group_builder_edit.PNG)
- 機能フラグ設定ページレイアウトの更新 (管理パッケージ)
Financial Services Cloud には、パフォーマンスとワークフローを改善する高度な機能があります。これらの機能は、[カスタムメタデータ型] ページの [機能フラグの設定] の下にグループ化されています。次の設定を使用して、ビジネスニーズに合わせて組織をカスタマイズします。[機能フラグ設定] ページレイアウトに [有効] チェックボックスを追加します。 - 他の取引先とのメンバーリレーションの管理の有効化 (管理パッケージ)
[Enable Relationships with other Accounts (他の取引先とのリレーションを有効化)] カスタムメタデータ型を使用して、拡張されたリレーショングループ階層とリレーションの循環検証を有効にします。Group Builder の [編集] ウィンドウの [メンバーに他の取引先とのリレーションがあるか?] セクションを表示するには、[有効] チェックボックスをオンにします。 - メンバーと他のユーザーのリレーションの管理の有効化 (管理パッケージ)
[他のユーザーとの関係を有効化] カスタムメタデータ型を使用して、拡張されたリレーショングループ階層とリレーションの循環検証を有効にします。Group Builder の [編集] ウィンドウの [メンバーに他のユーザーとの関係がありますか?] セクションを表示するには、[有効] チェックボックスをオンにします。 - Group Builder の編集ウィンドウの項目セットの作成 (管理パッケージ)
Group Builder の [編集] ウィンドウに表示される項目を設定します。 - Group Builder の編集ウィンドウでの項目セットの更新 (管理パッケージ)
Group Builder の [編集] ウィンドウに表示される項目セットをカスタマイズします。 - ARC (管理パッケージ) の取引先ノードへの [グループレコードを編集] アクションの追加
取引先ノードの [グループビルダーの編集] ウィンドウを開くレコードアクションを使用して、ARC リレーショングラフコンポーネントをカスタマイズします。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
