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그룹 빌더 편집 창 구성(관리 패키지)
그룹 빌더 편집 창에서 가구 그룹의 일부인 레코드를 보고 만들고 업데이트합니다.
이 기능은 Financial Services Cloud 관리형 패키지입니다.
그룹 빌더 편집 창을 표시하려면 그룹 구성원(구성 가능) - Financial Services Cloud 구성 요소, 그룹 구성원 - Financial Services Cloud 구성 요소, 관계 그룹 목록 - Financial Services Cloud 구성 요소 또는 관계 맵 - Financial Services Cloud 구성 요소의 편집 버튼을 클릭합니다.
최대 4개의 섹션을 표시하도록 창을 구성합니다.
- 이 그룹의 구성원은 누구입니까?
- 그룹의 일부인 구성원을 표시합니다.
- 계정 연락처 관계 개체.
- 이 섹션은 항상 창에 표시됩니다.
- 이 그룹은 다른 그룹과 어떤 관계가 있습니까?
- 이 그룹과 관련된 다른 그룹이 표시됩니다.
- 계정-계정 관계 개체.
- 구성원이 다른 계정과 관계가 있습니까?
- 이 그룹의 연락처와 다른 계정의 관계가 표시됩니다.
- 계정 연락처 관계 개체.
- 구성원이 다른 사람과 관계가 있습니까?
- 그룹의 연락처와 다른 연락처의 관계가 표시됩니다.
- 연락처-연락처 관계 개체.
사용자가 가구 그룹에서 다른 관계를 관리할 수 있도록 창에 섹션을 표시하거나 숨깁니다. 필드 집합을 만들어 사용자와 가장 관련성이 높은 필드를 표시합니다.
- 기능 플래그 설정 페이지 레이아웃 업데이트(관리 패키지)
Financial Services Cloud는 성능 및 워크플로를 향상하는 고급 기능을 제공합니다. 사용자 정의 메타데이터 유형 페이지의 기능 플래그 설정 아래에서 그룹화된 다음 기능을 찾을 수 있습니다. 이러한 설정을 사용하여 비즈니스 요구에 맞게 조직을 사용자 정의합니다. 활성 확인란을 기능 플래그 설정 페이지 레이아웃에 추가합니다. - 다른 계정과 구성원 관계 관리 활성화(관리 패키지)
다른 계정과의 관계 활성화 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하여 확장된 관계 그룹 계층 및 관계 정기 확인을 활성화합니다. 활성 확인란을 선택하여 그룹 빌더 편집 창의 구성원이 다른 계정과 관계를 맺고 있습니까? 섹션을 표시합니다. - 다른 사람과의 구성원 관계 관리 활성화(관리 패키지)
다른 사람과의 관계 활성화 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하여 확장된 관계 그룹 계층 및 관계 정기 유효성 검사를 활성화합니다. 활성 확인란을 선택하여 그룹 빌더 편집 창의 구성원이 다른 사람과 관계를 맺고 있습니까? 섹션을 표시합니다. - 그룹 빌더 편집 창에 대한 필드 집합 만들기(관리 패키지)
그룹 빌더 편집 창에 표시되는 필드를 구성합니다. - 그룹 빌더 편집 창에서 필드 집합 업데이트(관리 패키지)
그룹 빌더 편집 창에 표시되는 필드 집합을 사용자 정의합니다. - ARC의 계정 노드에 그룹 레코드 편집 작업 추가(관리 패키지)
레코드 작업을 사용하여 ARC 관계 그래프 구성 요소를 사용자 정의하여 계정 노드에서 그룹 빌더 편집 창을 엽니다.
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