Du er her:
Konfigurere redigeringsvinduet i Group Builder (administrert pakke)
I Rediger-vinduet i Gruppebygger viser, oppretter og oppdaterer du postene som er del av en husholdningsgruppe.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
For å vise Rediger-vinduet i Gruppebygger klikker du på Rediger-knappen i komponenten Gruppemedlemmer (konfigurerbare) - Financial Services Cloud, komponenten Gruppemedlemmer - Financial Services Cloud, komponenten Relasjonsgruppeliste - Financial Services Cloud eller komponenten Relasjonskart - Financial Services Cloud.
Konfigurer vinduet til å vise opptil fire deler:
- Hvem er medlemmene i denne gruppen?
- Viser medlemmene som er del av gruppen.
- Konto-kontakt-relasjon-objektet.
- Denne delen vises alltid i vinduet.
- Hvordan er denne gruppen relatert til andre grupper?
- Viser andre grupper som er relatert til denne gruppen.
- Objektet Konto/konto-relasjon.
- Har medlemmene relasjoner til andre kontoer?
- Viser relasjonene til kontaktene i denne gruppen med andre kontoer.
- Konto-kontakt-relasjon-objektet.
- Har medlemmene relasjoner til andre personer?
- Viser relasjonene til kontaktene i gruppen med andre kontakter.
- Kontakt-kontakt-relasjon-objektet.
Hvis du vil lade dine brugere administrere forskellige relationer i en husholdningsgruppe, skal du vise eller skjule afsnit i vinduet. Opprett feltsett for å vise felt som er mest relevante for brukerne.
- Oppdatere sideoppsettet for funksjonsflagginnstilling (administrert pakke)
Financial Services Cloud tilbyr avanserte funksjoner for å forbedre ytelsen og arbeidsflyten. Du finner disse funksjonene gruppert under Funksjonsflagginnstilling på siden Tilpassede metadatatyper. Bruk disse innstillingene til å tilpasse organisasjonen til forretningsbehovene. Legg til avmerkingsboksen Aktiv i sideoppsettet Funksjonsflagginnstilling. - Aktivere behandling av medlemsrelasjoner med andre kontoer (administrert pakke)
Bruk de tilpassede metadatatypene Aktiver relasjoner med andre kontoer til å aktivere utvidede relasjonsgruppehierarkier og relasjonssyklisk validering. Merk av for Aktiv for å vise delen Har medlemmene relasjoner til andre kontoer? i Rediger-vinduet i Gruppebygger. - Aktivere behandling av medlemmets relasjoner med andre personer (administrert pakke)
Bruk de tilpassede metadatatypene Aktiver relasjoner med andre personer til å aktivere utvidede relasjonsgruppehierarkier og relasjonssyklisk validering. Merk av for Aktiv for å vise delen Har medlemmene relasjoner til andre personer? i Rediger-vinduet i Gruppebygger. - Opprette feltsett for redigeringsvinduet i Group Builder (administrert pakke)
Konfigurer feltene som skal vises i Rediger-vinduet i Gruppebygger. - Oppdatere feltsettene i redigeringsvinduet i Group Builder (administrert pakke)
Tilpass feltsettet som skal vises i Rediger-vinduet i Gruppebygger. - Legge til handlingen Rediger gruppepost i en kontonode i ARC (administrert pakke)
Tilpass komponenten ARC-relasjonsgraf med en posthandling for å åpne Rediger-vinduet i Gruppebygger i Konto-noder.
