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Configurar a janela Editar do Criador de grupo (pacote gerenciado)
Na janela Edição do Criador de grupo, visualize, crie e atualize os registros que fazem parte de um grupo de famílias.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Para mostrar a janela Edição do Criador de grupo, clique no botão Editar no componente Membros do grupo (configurável) – Financial Services Cloud, no componente Membros do grupo – Financial Services Cloud, no componente Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud ou no componente Mapa de relacionamento – Financial Services Cloud.
Configure a janela para mostrar até quatro seções:
- Quem são os membros desse grupo?
- Mostra os membros que fazem parte do grupo.
- Objeto Relacionamento de contato de conta.
- Essa seção sempre é mostrada na janela.
- Como esse grupo está relacionado a outros grupos?
- Mostra outros grupos relacionados a esse grupo.
- Objeto Relacionamento entre contas.
- Os membros têm relacionamento com outras contas?
- Mostra os relacionamentos dos contatos desse grupo com outras contas.
- Objeto Relacionamento de contato de conta.
- Os membros têm relacionamentos com outras pessoas?
- Mostra os relacionamentos dos contatos do grupo com outros contatos.
- Objeto Relacionamento contato-contato.
Para permitir que seus usuários gerenciem diferentes relacionamentos em um grupo de famílias, mostre ou oculte seções na janela. Crie conjuntos de campos para mostrar os campos mais relevantes para seus usuários.
- Atualizar o layout de página de configuração de sinalizador de recurso (pacote gerenciado)
O Financial Services Cloud oferece recursos avançados para melhorar o desempenho e o fluxo de trabalho. Você encontrará esses recursos agrupados em Configuração de sinalizador de recurso na página Tipos de metadados personalizados. Use essas configurações para personalizar sua organização para suas necessidades de negócios. Adicione a caixa de seleção Ativo ao layout de página Configuração do sinalizador de recurso. - Habilitar o gerenciamento de relacionamentos de membro com outras contas (pacote gerenciado)
Use os tipos de metadados personalizados Habilitar relacionamentos com outras contas para habilitar hierarquias de grupos de relacionamento expandidas e validação cíclico de relacionamento. Marque a caixa de seleção Ativo para mostrar a seção Os membros têm relacionamentos com outras contas? da janela Edição do Criador de grupo. - Habilitar o gerenciamento dos relacionamentos do membro com outras pessoas (pacote gerenciado)
Use os tipos de metadados personalizados Habilitar relacionamentos com outras pessoas para habilitar hierarquias de grupos de relacionamentos expandidas e validação cíclico de relacionamento. Marque a caixa de seleção Ativo para mostrar a seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas? da janela Edição do Criador de grupo. - Criar conjuntos de campos para a janela Editar do Criador de grupo (pacote gerenciado)
Configure os campos que aparecem na janela Edição do Criador de grupo. - Atualizar os conjuntos de campos na janela Editar do Criador de grupo (pacote gerenciado)
Personalize o conjunto de campos exibido na janela Edição do Criador de grupo. - Adicionar a ação Editar registro do grupo a um nó da conta no ARC (pacote gerenciado)
Personalize o componente Gráfico de relacionamento do ARC com uma ação de registro para abrir a janela Edição do Criador de grupo em nós de Conta.
