Вы находитесь здесь:
Настройка окна редактирования Group Builder (управляемый пакет)
В окне редактирования конструктора групп просмотрите, создайте и обновите записи, являющиеся частью группы хозяйств.
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
Чтобы отобразить окно редактирования Group Builder, нажмите кнопку «Правка» в компоненте «Участники группы (настраиваемые) - Financial Services Cloud», «Участники группы - Financial Services Cloud», «Список групп взаимосвязи - компонент Financial Services Cloud» или «Карта взаимосвязи - Financial Services Cloud».
Настройте окно на отображение до четырех разделов:
- Кто входит в эту группу?
- Отображает участников, входящих в группу.
- Объект взаимосвязи с контактом организации.
- Данный раздел всегда отображается в окне.
- Как эта группа связана с другими группами?
- Отображает другие группы, связанные с этой группой.
- Объект взаимосвязи организации и организации.
- У участников есть взаимосвязь с другими организациями?
- Отображает взаимосвязи контактов этой группы с другими организациями.
- Объект взаимосвязи с контактом организации.
- Есть ли у участников отношения с другими людьми?
- Отображает взаимосвязи контактов группы с другими контактами.
- Объект взаимосвязи «Контакт-контакт».
Чтобы позволить пользователям управлять разными взаимосвязями в группе хозяйств, отобразите или скройте разделы в окне. Создайте наборы полей для отображения полей, наиболее актуальных для пользователей.
- Обновление макета страницы настройки флага функции (управляемый пакет)
Financial Services Cloud предлагает расширенные функции для повышения производительности и бизнес-правил. Эти функции, сгруппированные в разделе «Параметры флажка функции», находятся на странице типов настраиваемых метаданных. Используйте эти параметры для настройки организации в соответствии с вашими бизнес-требованиями. Добавьте флажок «Активно» в макет страницы «Настройка флажка функции». - Включение управления взаимосвязями участников с другими организациями (управляемый пакет)
Используйте параметр «Включить взаимосвязи с другими типами настраиваемых метаданных организаций» для включения расширенных иерархий групп взаимосвязи и циклической проверки взаимосвязи. Установите флажок «Активно» для отображения раздела «Имеют ли участники взаимосвязи с другими организациями?» окна редактирования Group Builder. - Включение функции управления взаимосвязями участника с другими людьми (управляемый пакет)
Используйте типы настраиваемых метаданных «Включить взаимосвязи с другими людьми» для включения расширенных иерархий групп взаимосвязи и циклической проверки взаимосвязи. Установите флажок «Активно» для отображения раздела «Имеют ли участники связи с другими людьми?» окна редактирования конструктора групп. - Создание наборов полей для окна редактирования Group Builder (управляемый пакет)
Настройте поля, отображаемые в окне редактирования Group Builder. - Обновление наборов полей в окне редактирования Group Builder (управляемый пакет)
Настройте набор полей, отображаемый в окне редактирования Group Builder. - Добавление действия редактирования групповой записи в узел организации в ARC (управляемый пакет)
Настройте компонент графика взаимосвязей ARC посредством действия записи, чтобы открыть окно редактирования Group Builder в узлах организации.
