Du är här:
Konfigurera redigeringsfönstret för Gruppbyggaren (hanterat paket)
I redigeringsfönstret för Gruppbyggaren, visa, skapa och uppdatera de poster som ingår i en hushållsgrupp.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
För att visa redigeringsfönstret för Gruppbyggaren, klicka på knappen Redigera på komponenten Gruppmedlemmar (Konfigurerbara) - Financial Services Cloud, komponenten Gruppmedlemmar - Financial Services Cloud, komponenten Relationsgrupplista - Financial Services Cloud eller komponenten Relationskarta - Financial Services Cloud.
Konfigurera fönstret så att det visar upp till fyra sektioner:
- Vilka är medlemmarna i denna grupp?
- Visar de medlemmar som är en del av gruppen.
- Objektet Kontokontaktrelation.
- Denna sektion visas alltid i fönstret.
- Hur är denna grupp relaterad till andra grupper?
- Visar andra grupper som är relaterade till denna grupp.
- Objektet Konto-Kontorelation.
- Har medlemmarna en relation med andra konton?
- Visar relationerna mellan kontakterna i denna grupp och andra konton.
- Objektet Kontokontaktrelation.
- Har medlemmarna relationer med andra personer?
- Visar relationerna mellan gruppens kontakter och andra kontakter.
- Objektet Kontakt-Kontaktrelation.
För att låta dina användare hantera olika relationer i en hushållsgrupp, visa eller dölj sektioner i fönstret. Skapa fältuppsättningar för att visa fält som är mest relevanta för dina användare.
- Uppdatera sidlayouten för inställning av funktionsflagg (hanterat paket)
Financial Services Cloud erbjuder avancerade funktioner för att förbättra prestanda och arbetsflöde. Du hittar dessa funktioner grupperade under Inställning av funktionsflagg på sidan Egna metadatatyper. Använd dessa inställningar för att anpassa din organisation efter dina verksamhetsbehov. Lägg till kryssrutan Aktiv på sidlayouten för inställning av funktionsflagg. - Aktivera hantering av medlemsrelationer med andra konton (hanterat paket)
Använd de egna metadatatyperna Aktivera relationer med andra konton för att aktivera utökade relationsgrupphierarkier och cyklisk validering av relationer. Markera kryssrutan Aktiv för att visa sektionen Har medlemmarna relationer med andra konton? i redigeringsfönstret i Gruppbyggaren. - Aktivera hantering av medlemmens relationer med andra personer (hanterat paket)
Använd de egna metadatatyperna Aktivera relationer med andra personer för att aktivera utökade relationsgrupphierarkier och cyklisk validering av relationer. Markera kryssrutan Aktiv för att visa sektionen Har medlemmarna relationer med andra personer? i redigeringsfönstret i Gruppbyggaren. - Skapa fältuppsättningar för redigeringsfönstret i Gruppbyggaren (hanterat paket)
Konfigurera de fält som visas i redigeringsfönstret för Gruppbyggaren. - Uppdatera fältuppsättningarna i redigeringsfönstret för Gruppbyggaren (hanterat paket)
Anpassa fältuppsättningen som visas i redigeringsfönstret i Gruppbyggaren. - Lägg till åtgärden Redigera grupppost i en kontonod i ARC (hanterat paket)
Anpassa komponenten ARC-relationsgraf med en poståtgärd för att öppna redigeringsfönstret för Gruppbyggaren i kontonoder.
