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設定群組產生器編輯視窗 (受管理封裝)
在「群組產生器編輯」視窗中,檢視、建立和更新屬於家庭群組一部分的記錄。
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
若要顯示「群組產生器編輯」視窗,請按一下「群組成員 (可設定) - Financial Services Cloud」元件、「群組成員 - Financial Services Cloud」元件、「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件或「關係地圖 - Financial Services Cloud」元件上的「編輯」按鈕。
設定視窗以顯示最多四個區段:
- 此群組的成員為何?
- 顯示屬於群組一部分的成員。
- 「帳戶連絡人關係」物件。
- 此區段一律顯示在視窗中。
- 此群組與其他群組之間的關係為何?
- 顯示與此群組相關的其他群組。
- 「帳戶-帳戶關係」物件。
- 成員是否與其他帳戶有關係?
- 顯示此群組連絡人與其他帳戶的關係。
- 「帳戶連絡人關係」物件。
- 成員是否與其他人員有關係?
- 顯示群組連絡人與其他連絡人的關係。
- 「連絡人-連絡人關係」物件。
若要讓您的使用者管理家庭群組中的不同關係,請在視窗中顯示或隱藏區段。建立欄位集以顯示與使用者最相關的欄位。
- 更新功能標記設定版面配置 (受管理封裝)
Financial Services Cloud 提供進階功能以改善效能與工作流程。您會在「自訂中繼資料類型」頁面的「功能標記設定」下方找到這些功能。使用這些設定可根據您的業務需求自訂您的組織。將「啟用」核取方塊新增至「功能標記設定」版面配置。 - 啟用「管理與其他帳戶的成員關係」(受管理封裝)
使用「啟用與其他帳戶的關係」自訂中繼資料類型,以啟用展開的關係群組階層和關係週期驗證。選取「啟用」核取方塊以顯示「群組產生器編輯」視窗的「成員與其他帳戶有關係?」區段。 - 啟用「管理成員與其他人員的關係」(受管理封裝)
使用「啟用與其他人員的關係」自訂中繼資料類型來啟用展開的關係群組階層和關係週期驗證。選取「啟用」核取方塊以顯示「群組產生器編輯」視窗的「成員是否與其他人有關係?」區段。 - 建立群組產生器編輯視窗的欄位集 (受管理封裝)
設定在「群組產生器編輯」視窗中顯示的欄位。 - 更新群組產生器編輯視窗中的欄位集 (受管理封裝)
自訂在「群組產生器編輯」視窗中顯示的欄位集。 - 在 ARC (受管理封裝) 中將編輯群組記錄動作新增至帳戶節點
使用記錄動作自訂「ARC 關係圖表元件」,以開啟「帳戶」節點上的「群組產生器編輯」視窗。
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