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            Impostazione di Data Cloud per Financial Services Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione di Data Cloud per Financial Services Cloud

            Impostare e configurare Data Cloud per Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience.

            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare Data Cloud per Financial Services Cloud:

            Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

            E

            Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect

            Per impostare Data Cloud per Financial Services Cloud, rivedere ed eseguire i seguenti passaggi nella documentazione di Salesforce Data Cloud:

            1. Iniziare a utilizzare Data 360.
            2. Pianificare la strategia Data 360.
            3. Creare utenti Data 360 e assegnare autorizzazioni.
            4. Attivare Data 360.
            5. Gestisci utenti Data Cloud.
            6. Gestisci accesso con gli insiemi di autorizzazioni Data Cloud.
            7. Gestione degli spazi dati con gli insiemi di autorizzazioni legacy.
            8. Impostare il connettore Salesforce CRM.
            9. Verificare la versione SSOT di Financial Services Cloud.
            10. Connessione di Data Cloud all'organizzazione Salesforce.
            11. Abilitare le autorizzazioni oggetto e campo per gli oggetti Financial Services Cloud.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article