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          设置 Data Cloud for Financial Services Cloud

          设置 Data Cloud for Financial Services Cloud

          设置和配置 Data Cloud for Financial Services Cloud。

          所需的 Edition

          Financial Services Cloud 适用于 Lightning Experience。

          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          要使用 Data Cloud for Financial Services Cloud:

          Salesforce 组织:Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

          Data Cloud 组织:Data Cloud 架构师

          要设置 Data Cloud for Financial Services Cloud,请查看并完成 Salesforce Data Cloud 文档中的以下步骤:

          1. 开始使用 Data 360
          2. 计划 Data 360 策略
          3. 创建 Data 360 用户并分配权限
          4. 打开 Data 360
          5. 管理 Data Cloud 用户
          6. 使用 Data Cloud 权限集管理访问权限。
          7. 使用原有权限集管理数据空间
          8. 设置 Salesforce CRM 连接器
          9. 验证 Financial Services Cloud SSOT 版本
          10. 将 Data Cloud 连接到 Salesforce 组织
          11. 为 Financial Services Cloud 对象启用对象和字段权限

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article