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            金融取引オブジェクトのアクションプランの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融取引オブジェクトのアクションプランの作成

            アクションプランを使用してテンプレートで反復可能な ToDo を取得し、ToDo シーケンスを自動化します。アクションプランを使用すると、特定の金融取引エンゲージメントの ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を向上させることもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article