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          为财务交易对象创建行动计划

          为财务交易对象创建行动计划

          使用行动计划捕获模板中的可重复任务,然后自动化任务序列。通过行动计划,您还可以通过自动分配特定财务交易参与的任务所有人和截止日期来提高协作和生产力。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article