Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vis detaljer om finansielle aftaleparter

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Vis detaljer om finansielle aftaleparter

            Identificer hurtigt de konti eller kontakter, der er involveret parter i en finansiel aftale, parternes roller mm. Se, hvilke kontakter fra kontoen der er involveret, hvilke brugere de har interageret med og interaktionsdetaljer.

            EditionsHeading

            Sørg for, at komponenten Lightning for finansielle aftaleparter er føjet til siden med finansielle transaktionsregistreringer.

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil se detaljer om finansielle aftaleparter:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. På en finansiel aftales registreringsside i komponenten Finansiel aftale skal du udvide en konto for at se, hvilke kontakter der er involveret.
            2. Få vist de brugere, der interagerede med en kontakt ved at klikke på Interagerende brugere.
            3. Få vist detaljer om en interaktion ved at klikke på Interaktionsdetaljer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article