Anzeigen von Details zu am Finanzgeschäft beteiligten Personen
Identifizieren Sie schnell die Accounts oder Kontakte, die an einem Finanzgeschäft beteiligt sind, die Rollen der Beteiligten und mehr. Zeigen Sie an, welche Kontakte aus dem Account beteiligt sind, mit welchen Benutzern sie interagiert haben und welche Interaktionsdetails vorliegen.
Erforderliche Editionen
Stellen Sie sicher, dass der Datensatzseite für Finanzgeschäfte die Lightning-Komponente "Am Finanzgeschäft beteiligte Personen" hinzugefügt wird.
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Details zu Finanzgeschäftsbeteiligten:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
Erweitern Sie auf einer Datensatzseite für Finanzgeschäfte in der Komponente "Beteiligte am Finanzgeschäft" einen Account, um anzuzeigen, welche Kontakte beteiligt sind.
Anzeigen der Benutzer, die mit einem Kontakt interagiert haben, indem sie auf klicken
.
Anzeigen von Details zu einer Interaktion durch Klicken .
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