Ver detalles acerca de partes de acuerdos financieros
Identifique rápidamente las cuentas o contactos que son partes implicadas en un acuerdo financiero, las funciones de las partes y mucho más. Vea qué contactos de la cuenta están implicados, con qué usuarios interactuaron y detalles de interacciones.
Ediciones necesarias
Asegúrese de que el componente Lightning Partes de acuerdo financiero se agrega a la página de registro de acuerdo financiero.
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada.
Permisos de usuario necesarios
Para ver detalles acerca de partes de acuerdos financieros:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
En una página de registro de acuerdo financiero, en el componente Partes de acuerdo financiero, amplíe una cuenta para ver qué contactos están implicados.
Ver los usuarios que interactuaron con un contacto haciendo clic en
.
Ver detalles sobre una interacción haciendo clic en .
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