Fermer

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.

Table des matières

Aucun résultat

Voici quelques conseils de recherche

Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
Utilisez des termes de recherche plus généraux.
Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

Recherchez dans toute l’aide de Salesforce

Affichage des détails sur les parties prenantes à l'affaire financière

Vous êtes ici :

Affichage des détails sur les parties prenantes à l'affaire financière

Identifiez rapidement les comptes ou les contacts impliqués dans une affaire financière, le rôle des parties, et davantage. Déterminez quels contacts du compte sont impliqués, avec quels utilisateurs ils ont interagi et les détails de l'interaction.

Éditions requises

Assurez-vous que le composant Lightning Parties prenantes à l'affaire financière est ajouté à la page d'enregistrement de l'affaire financière.

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les détails des parties prenantes à une affaire financière :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans une page d'enregistrement d'affaire financière, dans le composant Parties prenantes à l'affaire financière, agrandissez un compte pour afficher les contacts concernés.
Afficher les utilisateurs qui ont interagi avec un contact en cliquant sur .
Affichez les détails d’une interaction en cliquant sur .