Visualizzazione dei dettagli sulle parti della trattativa finanziaria
Consente di identificare rapidamente gli account o i referenti che sono parti coinvolte in una trattativa finanziaria, i ruoli delle parti e altro ancora. Vedere quali referenti dell'account sono coinvolti, con quali utenti hanno interagito e i dettagli dell'interazione.
Versioni (Edition) richieste
Assicurarsi che il componente Lightning Parti trattativa finanziaria sia aggiunto alla pagina del record trattativa finanziaria.
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare i dettagli sulle parti della trattativa finanziaria:
Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
Nella pagina del record di una trattativa finanziaria, nel componente Parti trattativa finanziaria, espandere un account per vedere quali referenti sono coinvolti.
Visualizzare gli utenti che hanno interagito con un referente facendo clic su
.
Visualizzare i dettagli di un'interazione facendo clic su .
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