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            金融取引関係者に関する詳細の表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融取引関係者に関する詳細の表示

            金融取引に関与する取引先または取引先責任者、当事者の役割などをすばやく特定します。取引先のどの取引先責任者が関与しているか、どのユーザーとやりとりしたか、やりとりの詳細を確認します。

            必要なエディション

            金融取引関係者Lightningコンポーネントが金融取引レコード ページに追加されていることを確認します。

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            金融取引関係者の詳細を表示する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. 金融取引レコードページの [金融取引関係者] コンポーネントで、取引先を展開してどの取引先責任者が関与しているかを確認します。
            2. [操作するユーザー] をクリックして、取引先責任者とやりとりしたユーザーを表示します。
            3. インタラクションの詳細を表示するには、[インタラクションの詳細] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article