금융 거래와 관련된 당사자인 계정 또는 연락처, 당사자의 역할 등을 빠르게 식별합니다. 관련 계정의 연락처, 상호 작용한 사용자, 상호 작용 세부 사항을 확인합니다.
필수 Edition
금융 거래 당사자 Lightning 구성 요소가 금융 거래 레코드 페이지에 추가되었는지 확인합니다.
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
금융 거래 당사자에 대한 세부 사항 보기:
Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
금융 거래 레코드 페이지의 금융 거래 당사자 구성 요소에서 계정을 확장하여 관련 연락처를 확인합니다.
클릭하여 연락처와 상호 작용한 사용자 보기
를 클릭합니다.
클릭하여 상호 작용에 대한 세부 사항 보기 를 클릭합니다.
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