Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Details weergeven over partijen bij financiƫle deals

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Details weergeven over partijen bij financiƫle deals

            Identificeer snel de accounts of contactpersonen die betrokken zijn bij een financiƫle deal, de rollen van de partijen en meer. Zie welke contactpersonen van de account erbij betrokken zijn, met welke gebruikers ze interactie hebben gehad en interactiedetails.

            Vereiste editions

            Zorg ervoor dat de Lightning component Partijen van financiƫle deals is toegevoegd aan de recordpagina van de financiƫle deal.

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Details over partijen bij financiƫle deals weergeven:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Vouw op een recordpagina voor financiƫle deals, in de component Partijen van financiƫle deals, een account uit om te zien om welke contactpersonen het gaat.
            2. De gebruikers weergeven die interactie hebben gehad met een contactpersoon door te klikken op Gebruikers met interactie.
            3. Details over een interactie weergeven door te klikken op Interactiedetails.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article