Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Vise detaljer om finansielle avtaleparter

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Vise detaljer om finansielle avtaleparter

            Identifiser raskt kontoene eller kontaktene som er involvert parter i en økonomisk avtale, partens roller og mer. Se hvilke kontakter fra kontoen som er involvert, hvilke brukere de har samhandlet med, og interaksjonsdetaljer.

            Nødvendige utgaver

            Kontroller at komponenten Financial Deal Parties Lightning er lagt til på postsiden for økonomiske avtaler.

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å vise detaljer om finansielle avtaleparter:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Utvid en konto på en postside for en økonomisk avtale i komponenten Finansielle avtaleparter for å se hvilke kontakter som er involvert.
            2. vise brukerne som har samhandlet med en kontakt, ved å klikke på Brukere samhandler.
            3. vise detaljer om en interaksjon ved å klikke på Interaksjonsdetaljer.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article