Visualizar detalhes sobre partes do acordo financeiro
Identifique rapidamente as contas ou os contatos envolvidos em um acordo financeiro, os papéis das partes e muito mais. Veja quais contatos da conta estão envolvidos, com quais usuários eles interagiram e detalhes da interação.
Edições obrigatórias
Certifique-se de que o componente Partes do acordo financeiro do Lightning seja adicionado à página de registro do acordo financeiro.
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
Permissões de usuário necessárias
Para exibir detalhes sobre partes do acordo financeiro:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
Em uma página de registro de acordo financeiro, no componente Partes do acordo financeiro, expanda uma conta para ver quais contatos estão envolvidos.
Visualize os usuários que interagiram com um contato clicando em
.
Visualizar detalhes sobre uma interação clicando em .
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