Identifiera snabbt de konton eller kontakter som är involverade parter i en ekonomisk affär, parternas roller, med mera. Se vilka kontakter från kontot som är involverade, vilka användare de har interagerat med och interaktionsdetaljer.
Versioner som krävs
Se till att Lightning Finansavtalsparter läggs till på postsidan för finansavtal.
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
Användarbehörigheter som krävs för att
Visa detaljer om ekonomiska affärsparter:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
På en postsida för en ekonomisk affär, i komponenten Finansavtalsparter, utöka ett konto för att se vilka kontakter som är involverade.
Visa de användare som interagerade med en kontakt genom att klicka på
.
Visa detaljer om en interaktion genom att klicka på .
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
