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          查看有关财务交易当事人的详细信息

          查看有关财务交易当事人的详细信息

          快速识别财务交易中涉及各方的客户或联系人、各方的角色等。查看涉及客户的哪些联系人、与哪些用户交互以及交互详细信息。

          所需的 Edition

          确保将财务交易当事人 Lightning 组件添加到财务交易记录页面。

          适用于:Lightning Experience in ProfessionalEnterpriseUnlimited Editions has Financial Services Cloud.
          所需用户权限
          查看有关财务交易当事人的详细信息:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          1. 在财务交易记录页面上,在财务交易当事人组件中,展开客户以查看涉及哪些联系人。
          2. 通过单击查看与联系人交互的用户 用户交互.
          3. 通过单击查看有关交互的详细信息 交互详细信息.
           
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          Salesforce Help | Article