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          檢視財務交易對象的相關詳細資料

          檢視財務交易對象的相關詳細資料

          快速識別財務交易中涉及對象的帳戶或連絡人、對象角色等。查看帳戶中涉及的連絡人、他們與哪些使用者互動,以及互動詳細資料。

          必要版本

          確定已將「財務交易對象 Lightning」元件新增至財務交易記錄頁面。

          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要檢視財務交易對象的相關詳細資料:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 在財務交易記錄頁面的「財務交易對象」元件中,展開帳戶以查看涉及哪些連絡人。
          2. 按一下以檢視與連絡人互動的使用者 使用者互動
          3. 按一下以檢視互動的相關詳細資料 互動詳細資料
           
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          Salesforce Help | Article