Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            ConfiguraciĆ³n de ruta para acuerdos financieros

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            ConfiguraciĆ³n de ruta para acuerdos financieros

            Active Ruta para el objeto Acuerdo financiero para mejorar el Ć©xito de los equipos de negociaciones. Puede definir pasos importantes para la ejecuciĆ³n de un acuerdo financiero e incluir directrices personalizadas para cada paso de una ruta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar la configuraciĆ³n de ruta para negociaciones financieras:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Modificar todos los datos O Personalizar aplicaciĆ³n

            Puede crear una ruta para cada combinaciĆ³n disponible de objeto, lista de selecciĆ³n y tipo de registro para un acuerdo financiero. Los valores de lista de selecciĆ³n admitidos son: Tipo de confidencialidad, Estado de conflicto, Etapa y Estado.

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article