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Paramètres du parcours des affaires financières

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Paramètres du parcours des affaires financières

Activez Parcours pour l'objet Affaire financière afin d'améliorer la réussite des équipes commerciales. Vous pouvez définir des étapes importantes pour l'exécution d'une affaire financière et inclure un guide personnalisé pour chaque étape d'un parcours.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Autorisations utilisateur requises
Pour activer les paramètres de chemin pour les affaires financières :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Modifier toutes les données OU Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les paramètres de chemin pour les affaires financières :

Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Modifier toutes les données OU Personnaliser l'application

Vous pouvez créer un parcours pour chaque combinaison disponible d'objet, de liste de sélection et de type d'enregistrement pour une affaire financière. Les valeurs de liste de sélection prises en charge sont les suivantes : Type de confidentialité, Statut de conflit, Étape et Statut.

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