Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Impostazioni percorso per le trattative finanziarie

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazioni percorso per le trattative finanziarie

            Abilitare Percorso per l'oggetto Trattativa finanziaria per migliorare il successo dei team trattative. È possibile definire fasi importanti per l'esecuzione di una trattativa finanziaria e includere indicazioni personalizzate per ogni fase di un percorso.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare le impostazioni del percorso per le trattative finanziarie:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Modifica tutti i dati O Personalizza applicazione

            È possibile creare un percorso per ogni combinazione disponibile di oggetto, elenco di selezione e tipo di record per una trattativa finanziaria. I valori degli elenchi di selezione supportati sono: Tipo di riservatezza, Stato conflitto, Fase e Stato.

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article