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          金融取引のパス設定

          金融取引のパス設定

          金融取引オブジェクトのパスを有効にして、商談チームの成功を向上させます。金融取引の実行で重要なステップを定義し、パスの各ステップでカスタマイズされたガイダンスを含めることができます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          必要なユーザー権限
          金融取引のパス設定を有効にする

          「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

          および

          「すべてのデータの編集」または「アプリケーションのカスタマイズ」

          金融取引で使用可能なオブジェクト、選択リスト、レコードタイプの組み合わせごとに 1 つのパスを作成できます。サポートされる選択リスト値は、[機密性種別]、[競合状況]、[フェーズ]、[状況] です。

           
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          Salesforce Help | Article