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            금융 거래에 대한 경로 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 거래에 대한 경로 설정

            금융 거래 개체에 대한 경로를 활성화하여 거래 팀의 성공을 향상합니다. 금융 거래 실행에 중요한 단계를 정의하고 경로의 모든 단계에 대한 사용자 정의된 지침을 포함할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            금융 거래에 대한 경로 설정 활성화:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            모든 데이터 수정 OR 응용 프로그램 사용자 정의

            금융 거래에 사용 가능한 각 개체, 선택 목록, 레코드 유형 조합에 대해 하나의 경로를 만들 수 있습니다. 지원되는 선택 목록 값은 다음과 같습니다. 기밀 유형, 충돌 상태, 단계, 상태

             
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            Salesforce Help | Article