Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Trajectinstellingen voor financiƫle deals

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Trajectinstellingen voor financiƫle deals

            Schakel Traject voor het object Financiƫle deal in om het succes van dealteams te verbeteren. U kunt stappen definiƫren die belangrijk zijn voor de uitvoering van een financiƫle deal en aangepaste begeleiding opnemen voor elke stap van een traject.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Trajectinstellingen voor financiƫle deals inschakelen:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            Alle gegevens wijzigen OF Toepassing aanpassen

            U kunt ƩƩn traject maken voor elke beschikbare combinatie van object, keuzelijst en recordtype voor een financiƫle deal. De ondersteunde keuzelijstwaarden zijn: Type vertrouwelijkheid, Conflictstatus, Fase en Status.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article