Habilite o Caminho para o objeto Acordo financeiro para melhorar o sucesso das equipes de negócio. Você pode definir etapas que são importantes para a execução de um acordo financeiro e incluir orientação personalizada para cada etapa de um caminho.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para ativar as configurações de caminho para acordos financeiros:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Modificar todos os dados OU personalizar aplicativo
Você pode criar um caminho para cada combinação disponível de objeto, lista de opções e tipo de registro para um acordo financeiro. Os valores de lista de opções com suporte são: Tipo de confidencialidade, Status do conflito, Estágio e Status.
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