Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Параметры пути для финансовых сделок

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Параметры пути для финансовых сделок

            Включите «Путь» для объекта «Финансовая сделка», чтобы повысить успех групп, работающих со сделками. Вы можете определить этапы, важные для выполнения финансовой сделки, и добавить настроенные рекомендации для каждого этапа пути.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения параметров пути для финансовых сделок:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            «Изменение всех данных» ИЛИ «Настройка приложения»

            Вы можете создать один путь для каждой доступной комбинации объекта, раскрывающегося списка и типа записи для финансовой сделки. Поддерживаемые значения раскрывающегося списка: Тип конфиденциальности, статус конфликта, этап и статус.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article