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          财务交易的路径设置

          财务交易的路径设置

          为财务交易对象启用路径,以提高交易团队的成功。您可以定义对财务交易执行重要的步骤,并包含路径每一步的自定义指导。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要为财务交易启用路径设置:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          修改所有数据或自定义应用程序

          您可以为财务交易的对象、选项列表和记录类型的每个可用组合创建一个路径。支持的选项列表值是:机密类型、冲突状态、阶段和状态。

           
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          Salesforce Help | Article