Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Implementer eksempelskabeloner til introduktionsansøgere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Implementer eksempelskabeloner til introduktionsansøgere

            Implementer de skabeloner, der er bygget på forhånd, til introduktion, der føjer eksempel OmniScripts, Integration Procedures, Omnistudio Data Mappers og vurderingsspørgsmål til din Salesforce-organisation. Når du har implementeret, kan du tilpasse eksempelskabelonerne, så de passer til dine forretningsbehov.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil implementere eksempelskabeloner:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation

            Før du starter:

            1. Skriv Discovery Framework i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Generelle indstillinger under Discovery Framework.
            2. Aktiver eksempelskabeloner.
            3. Hvis du vil implementere skabelonen, skal du skrive Discovery Framework-eksempelskabeloner i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Discovery Framework-eksempelskabeloner.
              1. Hvis du vil se en liste over de vurderingsspørgsmål, OmniScripts, Omnistudio-datatilknyttere og integrationsprocedurer, der er inkluderet i introduktionsskabelonen for FSC_ONB v1, skal du klikke på Vis detaljer.
              2. For FSC_ONB v1 skal du klikke på Implementer.
            4. Hvis du vil se implementeringsstatussen, skal du skrive Implementeringsstatus i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Implementeringsstatus.

            Når du har implementeret eksempelskabelonen, skal du duplikere og aktivere OmniScript i skabelonen. Find og vælg OmniStudio fra Appstarter. I OmniStudio-appen skal du fra navigationslinjen vælge OmniScripts. Det kan tage lidt tid, før OmniScripts-appen vises. Vælg FSC_Onboarding, og klik på Opret ny version. Til sidst skal du klikke på Aktiver version.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article