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            Bereitstellen der Beispielvorlagen für Onboard-Bewerber

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Bereitstellen der Beispielvorlagen für Onboard-Bewerber

            Stellen Sie die vorgefertigten Vorlagen für die Einarbeitung bereit, mit denen Ihrer Salesforce-Organisation OmniScripts, Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen und Bewertungsfragen hinzugefügt werden. Nach der Bereitstellung können Sie die Beispielvorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bereitstellen von Beispielvorlagen:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen

            Bevor Sie loslegen:

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery-Framework ein und wählen Sie dann unter "Discovery-Framework" die Option Allgemeine Einstellungen aus.
            2. Aktivieren Sie Beispielvorlagen.
            3. Geben Sie zum Bereitstellen der Vorlage unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Beispielvorlagen für Discovery-Framework ein und wählen Sie dann Beispielvorlagen für Discovery-Framework aus.
              1. Klicken Sie für FSC_ONB v1 auf Details anzeigen, um eine Liste der Bewertungsfragen, OmniScripts, OmniStudio-Datenzuordnungen und Integrationsverfahren anzuzeigen, die in der Einarbeitungsvorlage enthalten sind.
              2. Klicken Sie für FSC_ONB v1 auf Bereitstellen.
            4. Geben Sie zum Anzeigen des Bereitstellungsstatus unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Bereitstellungsstatus ein und wählen Sie dann Bereitstellungsstatus aus.

            Nachdem Sie die Beispielvorlage bereitgestellt haben, duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript in der Vorlage. Suchen Sie im App Launcher OmniStudio und wählen Sie es aus. Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste OmniScripts aus. Es kann etwas dauern, bis die OmniScripts-Anwendung angezeigt wird. Wählen Sie FSC_Onboarding aus und klicken Sie auf Neue Version erstellen. Klicken Sie abschließend auf Version aktivieren.

             
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            Salesforce Help | Article