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            Implementar las plantillas de muestra en solicitantes incorporados

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Implementar las plantillas de muestra en solicitantes incorporados

            Implemente las plantillas preconstruidas para la incorporación que agregan OmniScripts de muestra, Procedimientos de integración, Asignadores de datos de OmniStudio y preguntas de evaluación a su organización de Salesforce. Después de implementar, puede personalizar las plantillas de muestra para ajustarse a sus necesidades de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para implementar plantillas de muestra:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de comenzar:

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Marco de descubrimiento y, a continuación, bajo Marco de descubrimiento, seleccione Configuración general.
            2. Active Plantillas de muestra.
            3. Para implementar la plantilla, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Plantillas de muestra de Marco de trabajo de descubrimiento y, a continuación, seleccione Plantillas de muestra de Marco de trabajo de descubrimiento.
              1. Para ver una lista de las preguntas de evaluación, OmniScripts, Asignadores de datos de OmniStudio y Procedimientos de integración que se incluyen en la plantilla de incorporación, para FSC_ONB v1, haga clic en Ver detalles.
              2. Para FSC_ONB v1, haga clic en Implementar.
            4. Para ver el estado de la implementación, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Estado de implementación y, a continuación, seleccione Estado de implementación.

            Después de implementar la plantilla de muestra, duplique y active el OmniScript en la plantilla. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione OmniScripts. La aplicación OmniScripts puede tardar un poco de tiempo en mostrarse. Seleccione FSC_Onboarding y haga clic en Crear nueva versión. Finalmente, haga clic en Activar versión.

             
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            Salesforce Help | Article