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            Distribuzione dei modelli di esempio ai richiedenti adesione

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Distribuzione dei modelli di esempio ai richiedenti adesione

            Distribuire i modelli predefiniti per l'orientamento che aggiungono OmniScript di esempio, Procedure di integrazione, Mappatori di dati OmniStudio e domande di valutazione all'organizzazione Salesforce. Dopo la distribuzione, è possibile personalizzare i modelli di esempio in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per distribuire modelli di esempio:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione

            Prima di iniziare:

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Discovery Framework e quindi, in Discovery Framework, selezionare Impostazioni generali.
            2. Attivare Modelli di esempio.
            3. Per distribuire il modello, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Modelli di esempio framework Discovery e quindi selezionare Modelli di esempio framework Discovery.
              1. Per visualizzare un elenco delle domande di valutazione, OmniScript, Mappatori di dati OmniStudio e Procedure di integrazione inclusi nel modello di onboarding, per FSC_ONB v1, fare clic su Visualizza dettagli.
              2. Per FSC_ONB v1, fare clic su Distribuisci.
            4. Per visualizzare lo stato della distribuzione, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Stato distribuzione e quindi selezionare Stato distribuzione.

            Dopo aver distribuito il modello di esempio, clonare e attivare OmniScript nel modello. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniStudio. Nell'app OmniStudio, dalla barra di navigazione, selezionare OmniScripts. La visualizzazione dell'app OmniScript può richiedere un po' di tempo. Selezionare FSC_Onboarding e fare clic su Crea nuova versione. Infine, fare clic su Attiva versione.

             
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            Salesforce Help | Article