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            オンボーディング申込者へのサンプルテンプレートのリリース

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            オンボーディング申込者へのサンプルテンプレートのリリース

            サンプルの OmniScript、インテグレーション手順、OmniStudio データマッパー、調査の質問を追加するオンボーディング用の事前作成済みテンプレートを Salesforce 組織にリリースします。リリース後、ビジネスニーズに合わせてサンプルテンプレートをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            サンプルテンプレートをリリースする

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            作業を開始する前に

            • Salesforce 組織でディスカバリーフレームワークを有効にします。「ディスカバリーフレームワークの有効化」を参照してください。
            • Salesforce 組織で [インポート] または [エクスポート] を有効にします。「インポートまたはエクスポート設定の定義」を参照してください。
            • Salesforce 組織で [Sample Onboarding Application Template (サンプルオンボーディングアプリケーションテンプレート)] を有効にします。「Enable Integrated Onboarding」を参照してください。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Discovery Framework」と入力し、[Discovery Framework] の下の [一般設定] を選択します。
            2. [サンプルテンプレート] を有効にします。
            3. テンプレートをリリースするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Discovery Framework Sample Templates」と入力し、[Discovery Framework Sample Templates] を選択します。
              1. オンボーディングテンプレートに含まれる調査の質問、OmniScript、OmniStudio データマッパー、インテグレーション手順のリストを表示するには、FSC_ONB v1 で [詳細を表示] をクリックします。
              2. FSC_ONB v1 の場合、[Deploy] をクリックします。
            4. リリース状況を表示するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「リリース状況」と入力し、[リリース状況] を選択します。

            サンプルテンプレートをリリースしたら、テンプレートで OmniScript をコピーして有効化します。アプリケーションランチャーで、[OmniStudio] を見つけて選択します。OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [OmniScripts] を選択します。OmniScripts アプリケーションが表示されるまで少し時間がかかる場合があります。[FSC_Onboarding] を選択し、[新しいバージョンを作成] をクリックします。最後に、[Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。

             
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            Salesforce Help | Article