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            온보딩 신청자에게 샘플 템플릿 배포

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            온보딩 신청자에게 샘플 템플릿 배포

            Salesforce 조직에 샘플 OmniScript, 통합 절차, Omnistudio 데이터 매퍼, 평가 질문을 추가하는 온보딩용 사전 빌드된 템플릿을 배포합니다. 배포한 후 비즈니스 요구에 맞게 샘플 템플릿을 사용자 정의할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            샘플 템플릿 배포:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의

            시작하기 전에 다음을 수행합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음, 검색 프레임워크 아래에서 일반 설정을 선택합니다.
            2. 샘플 템플릿을 설정합니다.
            3. 템플릿을 배포하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크 샘플 템플릿을 입력한 다음, 검색 프레임워크 샘플 템플릿을 선택합니다.
              1. 온보딩 템플릿에 포함된 평가 질문, OmniScript, Omnistudio 데이터 매퍼 및 통합 절차 목록을 보려면 FSC_ONB v1에 대해 세부 사항 보기를 클릭합니다.
              2. FSC_ONB v1의 경우 배포를 클릭합니다.
            4. 배포 상태를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 배포 상태를 입력한 다음, 배포 상태를 선택합니다.

            샘플 템플릿을 배포한 후 템플릿에서 OmniScript를 복제하고 활성화합니다. 앱 시작 관리자에서 OmniStudio를 찾아서 선택합니다. OmniStudio 앱의 탐색 모음에서 OmniScript를 선택합니다. OmniScript 앱이 표시되기까지 약간의 시간이 소요될 수 있습니다. FSC_Onboarding을 선택하고 새 버전 만들기를 클릭합니다. 마지막으로 버전 활성화를 클릭합니다.

             
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            Salesforce Help | Article