Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De voorbeeldsjablonen implementeren om sollicitanten te onboarden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De voorbeeldsjablonen implementeren om sollicitanten te onboarden

            Implementeer de vooraf samengestelde sjablonen voor onboarding die voorbeeld- OmniScripts, Integratieprocedures, Omnistudio Data Mappers en beoordelingsvragen toevoegen aan uw Salesforce-organisatie. Na de implementatie kunt u de voorbeeldsjablonen aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Voorbeeldsjablonen implementeren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            Toepassing aanpassen

            Voordat u begint:

            1. Geef vanuit Set-up Discovery Framework op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Discovery Framework Algemene instellingen.
            2. Schakel Voorbeeldsjablonen in.
            3. Geef voor het implementeren van de sjabloon vanuit Set-up Voorbeeldsjablonen van Discovery Framework op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Voorbeeldsjablonen van Discovery Framework.
              1. Als u een lijst wilt zien met de beoordelingsvragen, OmniScripts, Omnistudio Data Mappers en Integratieprocedures die zijn opgenomen in de onboardingsjabloon voor FSC_ONB v1, klikt u op Details weergeven.
              2. For FSC_ONB v1, click Deploy.
            4. Geef voor het weergeven van de implementatiestatus vanuit Set-up Implementatiestatus op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Implementatiestatus.

            Nadat u de voorbeeldsjabloon hebt geïmplementeerd, kloont en activeert u het OmniScript in de sjabloon. Zoek en selecteer OmniStudio vanuit de Appstarter. Selecteer OmniScripts in de OmniStudio-app vanuit de navigatiebalk. Het kan even duren voordat de OmniScripts-app wordt weergegeven. Selecteer FSC_Onboarding en klik op Nieuwe versie maken. Klik tenslotte op Versie activeren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article