Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Distribuera exempelmallarna för att introducera sökande

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Distribuera exempelmallarna för att introducera sökande

            Distribuera de färdigbyggda mallarna för introduktioner som lägger till exempel på OmniScripts, integreringsprocesser, Omnistudio Data Mappers och bedömningsfrågor i din Salesforce-organisation. När du har distribuerat kan du anpassa exempelmallarna så att de passar dina verksamhetsbehov.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Distribuera exempelmallar:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

            OCH

            Anpassa program

            Innan du börjar:

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar under Discovery Framework.
            2. Slå på exempelmallar.
            3. För att distribuera mallen: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Exempelmallar för Discovery-ramverk och välj sedan Exempelmallar för Discovery-ramverk.
              1. För att se en lista över de bedömningsfrågor, OmniScripts, Omnistudio Data Mappers och integreringsprocesser som ingår i introduktionsmallen, för FSC_ONB v1, klicka på Visa detaljer.
              2. För FSC_ONB v1, klicka på Distribuera.
            4. För att se distributionsstatus: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Distribueringsstatus och välj sedan Distribueringsstatus.

            När du har distribuerat exempelmallen, klona och aktivera OmniScript i mallen. Sök upp och öppna OmniStudio från Appstartaren. I OmniStudio-appen, från navigeringsfältet, välj OmniScripts. Det kan ta lite tid för OmniScripts-appen att visas. Välj FSC_Onboarding och klicka på Skapa ny version. Klicka slutligen på Aktivera version.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article