將範例範本部署至上線申請者
部署上線的預先建立範本,將範例 OmniScript、整合程序、Omnistudio 資料對應器和評估問題新增至您的 Salesforce 組織。部署後,您可以自訂範例範本以符合您的業務需求。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要部署範例範本: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 |
開始之前：
- 在您的 Salesforce 組織中開啟「Discovery Framework」。請參閱 啟用 Discovery Framework。
- 在您的 Salesforce 組織中開啟「匯入或匯出」。請參閱 設定匯入或匯出設定。
- 在您的 Salesforce 組織中開啟「上線應用程式範本」範例。請參閱 啟用整合上線。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Discovery Framework,然後在「Discovery Framework」下選取「一般設定」。
- 開啟「範例範本」。
-
若要部署範本,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Discovery Framework 範例範本,然後選取「Discovery Framework 範例範本」。
- 若要查看在上線範本中包含的評估問題清單、「OmniScript」、「Omnistudio 資料對應器」和「整合程序」,請針對 FSC_ONB v1 按一下「檢視詳細資料」。
- 針對 FSC_ONB v1,按一下「部署」。
- 若要檢視部署狀態,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 部署狀態,然後選取「部署狀態」。
部署範例後,請複製並啟用範本中的 OmniScript。進入 App Launcher,尋找並選取「OmniStudio」。在 OmniStudio 應用程式的瀏覽列中,選取「OmniScript」。OmniScriptts 應用程式可能需要一些時間才會顯示。選取「FSC_Onboarding」,然後按一下「建立新版本」。最後,按一下「啟用版本」。
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