Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Dokumentchecklisteelementer i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Dokumentchecklisteelementer i Financial Services Cloud

            Administrer din dokumentgodkendelsesproces i Financial Services Cloud. Definer dokumenttyper for almindeligt påkrævet dokumentation. Opret derefter et dokumentchecklisteelement for hver fil, der kræves fra en kunde. En kunde eller bruger uploader derefter en relevant fil for elementet på dokumentchecklisten, og filerne spores gennem din godkendelsesproces. Kunder kan spore statussen på deres uploadede dokumentation fra indsendelse til godkendelse.

            EditionsHeading

            Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience.

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Bemærk
            Bemærk Godkendelsesprocesser og fællesskaber understøttes ikke i Professional Edition.

            Hvis du vil vide, hvordan du aktiverer dokumentsporing og godkendelser og opretter dokumentchecklisteelementer, kan du se Dokumentsporing og godkendelser.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article