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Dokument-Checklistenelemente in Financial Services Cloud
Verwalten Sie Ihren Dokumentgenehmigungsprozess in Financial Services Cloud. Definieren Sie Dokumenttypen für häufig erforderliche Dokumentationen. Erstellen Sie dann für jede von einem Kunden erforderliche Datei ein Dokument-Checklistenelement. Anschließend lädt ein Kunde oder Benutzer eine relevante Datei für das Dokument-Checklistenelement hoch und die Dateien werden durch Ihren Genehmigungsprozess verfolgt. Kunden können den Fortschritt ihrer hochgeladenen Dokumentation von der Einreichung bis zur Genehmigung verfolgen.
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