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            Elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos en Financial Services Cloud

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos en Financial Services Cloud

            Gestione su proceso de aprobaciĆ³n de documentos en Financial Services Cloud. Defina tipos de documentos para documentaciĆ³n requerida habitualmente. A continuaciĆ³n cree un elemento de lista de comprobaciĆ³n de documentos para cada archivo requerido de un cliente. A continuaciĆ³n, un cliente o usuario carga un archivo relevante para el elemento de lista de comprobaciĆ³n de documentos y se realiza un seguimiento de los archivos a travĆ©s de su proceso de aprobaciĆ³n. Los clientes pueden realizar un seguimiento del progreso de su documentaciĆ³n cargada desde el envĆ­o hasta la aprobaciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Financial Services Cloud estĆ” disponible en Lightning Experience.

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Nota
            Nota Los procesos de aprobaciĆ³n y las comunidades no son compatibles en Professional Edition.

            Para obtener informaciĆ³n acerca de cĆ³mo activar Seguimiento y aprobaciones de documentos y crear elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos, consulte Seguimiento y aprobaciones de documentos.

             
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