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Éléments de liste de contrôle de document dans Financial Services Cloud

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Éléments de liste de contrôle de document dans Financial Services Cloud

Gérez votre processus d'approbation de documents dans Financial Services Cloud. Définissez des types de document pour la documentation fréquemment requise. Créez ensuite un élément de liste de contrôle de document pour chaque fichier requis d'un client. Un client ou un utilisateur charge ensuite un fichier correspondant à l'élément de liste de contrôle du document, et les fichiers sont suivis à travers votre processus d'approbation. Les clients peuvent suivre la progression de leur documentation chargée depuis la soumission jusqu'à l'approbation.

Éditions requises

Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience.

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Remarque Les processus d'approbation et les communautés ne sont pas pris en charge dans Professional Edition.

Pour apprendre à activer le suivi et les approbations de documents et à créer des éléments de liste de contrôle de documents, consultez Suivi et approbations de documents.

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